一頭驢從主人那里逃了出來，遇到了同樣逃出來的獵狗、貓和公雞。他們組在一起，要踏上不來梅的道路上，成為一名音樂家……

　　“你看見什么了，驢子?”公雞問。

　　“我看見什么了?”驢回答道，“一張布置得很漂亮的桌子上，放滿了各種好吃的好喝的東西，強盜們吃得可舒服了。”

　　“這該是為我們準備的。”公雞說。

　　“是啊!唉，如果我們在那兒就好了!”驢說。

　　于是動物們動起腦筋來，商量該怎么辦，才能把強盜趕走。終于，他們想出了一個辦法。驢把前腿搭在窗臺上，狗跳到驢背上，貓又爬到狗身上，最后公雞飛起來，落到貓的頭上。一切都準備就緒，他們約定好一個信號，就一起演奏起音樂來：驢哇嗚哇嗚吼叫，狗汪汪汪地吠，貓喵嗚喵嗚叫喊，公雞尖聲啼鳴。然后他們打破窗戶，沖進屋里，玻璃碎裂聲、可怕的喧鬧聲把強盜們嚇得跳了起來，以為是什么鬼怪來了，拼命地逃進森林。

　　現在，這四個伙伴坐到桌子旁邊，拿起剩下的東西，開開心心地吃了起來。

　　音樂家們吃完以后，熄了燈，各自去找自己覺得舒服的地方睡覺。驢躺在干草堆上，狗趴在門后頭，貓蜷曲在灶臺上熱乎乎的灶灰邊，公雞飛上房頂的屋梁。因為走了很遠的路，他們感覺非常疲憊，很快就睡著了。

　　派去的強盜發現一切都很安靜，就走進了廚房，想把燈點上。這時，他看見貓的眼睛，亮亮的、紅紅的，以為是燒著的煤球，便拿了一根火柴去點火。但是貓卻不懂得開玩笑，猛地朝強盜的臉撲去，又是吐唾沫又是抓，把強盜嚇了一大跳，急忙往后門跑去。睡在門邊的狗跳起來，在他腿上咬了一口。強盜穿過院子里的干草堆時，驢用后腿狠狠地踢了他一腳。公雞也被吵醒了，從屋頂上朝下叫：“咯——咯——咯——咯!”

　　強盜拼命跑了回去，對強盜頭子說：“唉，屋子有一個十分可怕的巫婆，她朝我吹氣，用長長的手指把我的臉都抓破了。在門口站著一個人，手里拿了把刀，一下刺在我的腿上。院子里站著一個黑糊糊的怪物，拿著一根木棒向我亂打。而屋頂上還坐著一個法官，他喊道：‘把那個無賴帶到我這兒來!’于是我就趕緊逃走了。”

　　從此以后，強盜們再也不敢走進那座房子了，而那四個不來梅的音樂家住得十分舒服，再也不想出來了。

　　過了十二點，強盜們遠遠地看見屋子里沒了燈光，一切都顯得靜悄悄的。強盜頭子便說：“我們是不是上當受騙了?我們不應該嚇成這樣。”于是他派一個強盜前去打探，看看房子里還有沒有人。