理財周報特約作者 基金買賣網首席基金分析師 任瞳/文
通過對成立一年以上、以股票投資為主的股票型基金和混合型基金進行全方位評價,評價指標包括基金的業績表現、選股風格、操作風格、基金經理管理能力、基金公司整體表現、分紅偏好、基金規模等方面,我們評選出了10只含金指數最高的基金。
NO.1博時精選
含金指數★★★★★
牛市求進,熊市求穩:去年一季度和三季度,股市單邊上揚,該基金股票倉位一直保持在80%以上;二季度和四季度兩次股市大幅調整期,該基金一度減持到72%。在5•30調整期和10月中旬以后的震蕩下跌階段,博時精選跌幅均位于同類基金中跌幅最小前列。截至今年1月21日,該基金成立以來、近一年考慮分紅凈值增長率分別為407.47%、111.24%,均位于同業前9%。
NO.2大成財富管理2020 含金指數★★★★★
基金經理個性鮮明:該基金經理操作風格激進,重倉持股,保持較高的行業集中度和股票集中度,即使在四季度股市大幅調整的階段,仍然保持了90%以上的股票倉位,大幅增加了房地產、金屬非金屬和機械設備的投資比例。該基金表現出色,其最近一年、最近半年的收益率分別為134.92%、41.18%,均在同類基金中列前20%。
NO.3匯添富優勢精選 含金指數★★★★★
追求相對均衡,重點投資優選行業:自成立以來,該基金的股票倉位始終保持在84%以上,最高達到93%。在市場1100點的時候敢于重倉,5000點以上始終保持近九成的倉位基金管理人在行業配置上相對均衡,行業集中度為58.61%,在同行業比較中處于中等位置。
優勢精選行業配置偏好明顯,像食品飲料行業從基金成立以來就一直是其第二大重倉行業。2007年四季度,其對食品飲料行業的配置比例達到15.14%,超出行業平均將近11個百分點。
NO.4大成精選增值
含金指數★★★★★
強調戰略布局:該基金在2007年堅持配置潛力大盤成長股,中國平安(79.16,5.17,6.99%,吧)、武鋼股份(21.36,1.94,9.99%,吧)和寶鋼股份(17.24,1.57,10.02%,吧)就在四季度被引進十大重倉股。該基金大幅增持醫藥行業,配置比例從7.13%增加到16.34%,我們認為2008年將是醫藥行業快速發展的一年。
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