一、概述

奶粉是由動(dòng)物牛奶去除水制成的粉末，適合保存。奶粉是一種由新鮮牛奶或羊奶制成的混合食品，通過冷凍或加熱去除牛奶中幾乎所有的水，并在干燥后添加適量的維生素和礦物質(zhì)。奶粉可分為全脂奶粉、脫脂奶粉、速溶奶粉、糖奶粉、嬰兒奶粉和特殊配置奶粉。

奶粉的分類和介紹

資料來源：公開資料整理：

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國奶粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是飼料、奶牛養(yǎng)殖、包裝等行業(yè)；中游是奶粉生產(chǎn)供應(yīng)；下游主要是超市、商店、母嬰店、電子商務(wù)平臺等銷售渠道。

奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：公開資料整理：

2.上游分析

中國奶粉的主要原料是生牛奶，生牛奶由奶牛生產(chǎn)和供應(yīng)。過去，我國奶牛養(yǎng)殖主要是小規(guī)模散戶養(yǎng)殖。然而，隨著我國奶制品安全意識的提高和奶牛監(jiān)管力度的不斷提高，大量小規(guī)模散戶投資者被禁止，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模不斷提高，奶牛數(shù)量也有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國奶牛數(shù)量為615萬頭，同比增長0.8%。

資料來源;USDA,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.下游分析

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人均可支配收入的增加，人們越來越重視飲食的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。中國奶粉的人均消費(fèi)也在增加，這在一定程度上促進(jìn)了奶粉行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國居民人均牛奶消費(fèi)量為13公斤/人，同比增長4%。

資料來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理中國統(tǒng)計(jì)年鑒

三、行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、產(chǎn)量情況

近年來，隨著出生人口紅利的逐漸消失，嬰兒奶粉競爭進(jìn)入紅海時(shí)代，產(chǎn)品逐漸過剩，中國奶粉市場進(jìn)入調(diào)整階段，奶粉產(chǎn)量逐年下降。企業(yè)開始關(guān)注有機(jī)奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等奶粉的細(xì)分領(lǐng)域，以滿足不同消費(fèi)者的個(gè)人需求和痛點(diǎn)。隨著消費(fèi)升級和國家政策對國內(nèi)奶粉的積極影響，中國奶粉行業(yè)的需求有所回升。雖然嬰兒奶粉增長放緩，但成人奶粉和特殊配制奶粉市場逐年保持穩(wěn)定增長，促進(jìn)了奶粉行業(yè)整體市場需求的持續(xù)增長，奶粉產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，截至2021年10月，為76.2萬噸，同比下降2.19%。

資料來源：公開資料整理：

從各省奶粉產(chǎn)量來看，黑龍江、陜西、內(nèi)蒙古是2021年1月至10月中國奶粉產(chǎn)量前三的省份，產(chǎn)量分別為29.4萬噸和11萬噸.6萬噸和8.5萬噸。

資料來源：公開資料整理：

相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國奶粉產(chǎn)業(yè)市場供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》；

2、價(jià)格情況

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對營養(yǎng)和健康的追求越來越高，奶粉的價(jià)格容忍度也逐漸提高，特別是嬰兒奶粉，價(jià)格增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類型的奶粉。據(jù)資料顯示，2021年國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格為211.58元/公斤；國外品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格為257.79元/公斤；中老年奶粉價(jià)格為100.1元/公斤。

資料來源:商務(wù)部、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、進(jìn)口情況

自2008年三聚氰胺事件以來，人們對國內(nèi)奶粉的信任度大大降低，進(jìn)口奶粉已成為中國人的首選消費(fèi)品，增加了中國市場對進(jìn)口奶粉的依賴。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月，中國奶粉進(jìn)口量達(dá)到146萬噸，同比增長2020年1月至11月20.5%；進(jìn)口額為82.55億美元，同比增長7.8%。

資料來源:中國海關(guān)總署、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從進(jìn)口均價(jià)來看，中國奶粉進(jìn)口均價(jià)整體呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月，中國奶粉進(jìn)口均價(jià)為5654.4萬美元/萬噸。

資料來源:中國海關(guān)總署、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、相關(guān)政策

2008年前10年，中國奶業(yè)年均增長指數(shù)超過15%，這在世界奶業(yè)發(fā)展中相對罕見。隨著奶業(yè)的快速發(fā)展和行業(yè)監(jiān)管不嚴(yán)等一系列問題的出現(xiàn)，毒奶粉、性早熟、皮革奶等事件頻頻發(fā)生。為此，政府各部門出臺了一系列政策法規(guī)，嚴(yán)格監(jiān)系列政策法規(guī)，嚴(yán)格監(jiān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

資料來源：公開資料整理：

五、行業(yè)競爭格局

目前，我國奶粉產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，2020年我國奶粉行業(yè)CR38%，集中度回升到2007年三聚氰胺事件前的水平，集中度顯著提高。

資料來源：公開資料整理：

資料來源：p>

六、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1.產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

近年來，政府出臺了引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展、提高行業(yè)集中度和國內(nèi)品牌競爭力的行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)。注冊制實(shí)施后，未取得配方注冊的企業(yè)將被淘汰出市場，嬰幼兒奶粉品牌數(shù)量將大幅減少。擁有大量原配方的企業(yè)必須大幅減少其產(chǎn)品系列和配方。最初依靠多配方策略的銷售理念將轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅馗叨烁呃麧櫬恃邪l(fā)和生產(chǎn)的核心單一產(chǎn)品。大型企業(yè)也將不斷改進(jìn)，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而推動(dòng)行業(yè)集中度的提高。

2.下沉市場發(fā)展?jié)摿薮螅l(fā)展空間廣闊

自2016年以來，我國嬰幼兒奶粉實(shí)行配方注冊制度。一些通過OEM和OEM生產(chǎn)的雜項(xiàng)奶粉企業(yè)已被清除。許多企業(yè)將退出市場。預(yù)計(jì)中國嬰幼兒奶粉市場將騰出25%的市場份額。與一、二線城市相比，三、五線城市生活成本低，工作生活節(jié)奏慢。年輕家庭生二胎的意愿明顯高于一、二線城市。此外，父母非常重視嬰兒的營養(yǎng)和健康，年輕父母對嬰兒奶粉的價(jià)格有很強(qiáng)的承受能力。因此，三到五線城市、縣、農(nóng)村等下沉市場的奶粉市場發(fā)展?jié)摿薮螅l(fā)展空間廣闊。

3.銷售渠道多元化發(fā)展

隨著我國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和人們消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者在線購物的頻率越來越高。同時(shí)，隨著線下專業(yè)渠道的快速發(fā)展，消費(fèi)者通過母嬰店專業(yè)渠道購買產(chǎn)品的比例越來越高。中國奶粉企業(yè)不再局限于單一的銷售渠道，線上線下模式的比例逐年增加，銷售模式和渠道逐漸多樣化。

4.奶粉調(diào)制已成為奶粉行業(yè)的新增長點(diǎn)

中國正從輕度老齡化階段向中度老齡化階段邁進(jìn)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)有望成為未來的新出路。與此同時(shí)，隨著中國居民生活水平和健康意識的提高，人們對營養(yǎng)攝入的認(rèn)知和需求不斷提高，產(chǎn)品也從簡單的營養(yǎng)補(bǔ)充升級為配方和功能，滿足兒童、成人調(diào)制奶粉已成為未來奶粉行業(yè)的新增長點(diǎn)。

華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究所，專注于大中華區(qū)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)和研究。目前，主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)和新興產(chǎn)業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃、可行性研究、市場研究、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)學(xué)、能源化工、設(shè)備制造、汽車電子、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等領(lǐng)域，也深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能+等新興領(lǐng)域。